近日，华为云宣布将在7月7日召开华为开发者大会2023（Cloud）。议程显示，华为将全面揭秘盘古大模型，以及多款行业大模型，推动AI加速赋能千行百业。同时，华为还将在8月发布鸿蒙OS 4.0版本。

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从盘面上看，华为昇腾板块开盘走强，亚联发展（002316.SZ）率先涨停，拓维信息（002261.SZ）临近中午收盘前也实现涨停，品茗科技（688109.SH）、常山北明（000158.SZ）、彩讯股份（300634.SZ）等个股跟涨。

推动更成熟的行业大模型走向企业

根据华为开发者大会2023（Cloud）的议程，华为常务董事、华为云CEO张平安将带来《一切皆服务，AI重塑千行百业》的主题演讲，而华为云EI服务产品部部长尤鹏将带来《盘古大模型，为行业而生》的演讲。

分析人士指出，从演讲的题目可以看出，华为在充分挖掘AI的内在价值，推动AI技术在行业的落地应用，盘古大模型也是为赋能千行百业而生。需要说明的是，类似于ChatGPT的面向C端的对话型AI聊天应用，并不是华为盘古大模型的发力方向。

据了解，目前华为已经拥有中文语音（NLP）、视觉（CV）大模型、多模态大模型、科学计算大模型等L0级别的通用基础大模型矩阵。除此以外，华为也结合具体的行业应用场景，与合作伙伴共同打造出电力、矿山、药物分子、气象、海浪等多个行业大模型。

随着研发的持续深入，华为将向外界展示更为成熟的行业大模型，推动相关行业大模型真正地走向更多企业，通过先进的AI解决方案，帮助千行百业进行创新升级。

全新操作系统即将亮相

另据了解，华为将在8月举办的华为开发者大会2023（Together）上，公布鸿蒙操作系统的重大升级，届时备受关注的鸿蒙OS 4.0版本也将正式亮相。

鸿蒙OS 4.0将采用全新的微内核设计，界面更加流畅和简洁，同时在AI功能、语音识别、语音交互等方面均得到加强。此外，该系统将在华为Mate 60系列上首发，很有可能结合最新的AI大模型技术。

事实上，华为鸿蒙OS已经取得不错的市场份额，在中国智能手机市场销售份额达到8%，在全球智能手机市场销售份额达到2%，该系统也成为继安卓和iOS后第三大手机操作系统。功能进一步升级的全新鸿蒙OS 4.0有望为其开拓更大的市场空间。

从供应链的情况来看，业内人士表示，产业链5月已陆续签订供需合同，华为相关手机产品的发布节奏已经回归正常。按照以往的规律和节奏，华为Mate 60将在9月前后发布，产业链提前备货则属于正常操作，产业链的陆续备货也证明华为手机的发布及交付已回到正常节奏。

产业链有望受益

览富财经网注意到，华为曾在6月初上调了2023年手机出货量的目标，将其从年初的3000万部提升至4000万部。华为证券在研报中指出，华为将手机出货量目标上调，主要得益于产品发布节奏和华为手机产业链各个环节的创新升级。

同时，华为上调手机出货量目标以及高端机型的顺利发布，有望对上游产业形成拉动作用，机构建议对华为手机产业链，以及国产替代的核心环节（射频、天线、滤波器）供应商予以关注。

在具体标的方面，射频天线可以关注信维通信（300136.SZ）、硕贝德（300322.SZ）等公司；滤波器可关注麦捷科技（300319.SZ）。

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