破发股光华股份拟发不超6.8亿可转债 去年上市募8.9亿
中国经济网北京8月4日讯 光华股份(001333.SZ)股价截至今日收盘报25.69元,跌幅1.80%。
昨晚,光华股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转换公司债券每张面值100元人民币,按面值发行。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(资料图片)
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过68000.00万元(含68000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、补充流动资金。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息等调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规的规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。 本次发行的可转换公司债券不提供担保公司。本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告。
2022年12月8日,光华股份在深交所主板上市,上市首日涨幅43.98%,收报39.97元;12月9日,光华股份最高报43.97元,为上市以来最高点。此后,光华股份股价一路下跌,目前该股股价低于其发行价。
光华股份发行数量为3200.00万股,发行价格为27.76元/股,保荐人(主承销商)为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为丁淑洪、曾冠。
光华股份发行募集资金总额为88832.00万元,扣除发行费用11506.92万元,募集资金净额为77325.08万元。光华股份于2022年11月4日披露的招股书显示,公司拟募集资金77325.08万元,分别用于年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
光华股份本次公开发行新股的发行费用合计11506.92万元(不含增值税),其中东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用7616.81万元。
据光华股份2022年年报,报告期内,公司实现营业收入13.58亿元,同比增长3.41%;归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比减少18.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元,同比减少21.13%;经营活动产生的现金流量净额641.42万元,同比增长125.37%。
据光华股份2023年半年报,报告期内,公司实现营业收入6.66亿元,同比减少0.97%;归属于上市公司股东的净利润5543.63万元,同比减少23.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5520.23万元,同比减少18.52%;经营活动产生的现金流量净额-3660.05万元,同比减少1344.34%。
关键词:
相关阅读
-
破发股光华股份拟发不超6.8亿可转债 去...
破发股光华股份拟发不超6 8亿可转债去年上市募8 9亿---中国经济网北京8 -
薇娅夫妇向涿州等京津冀水灾地区捐赠500...
中国网财经8月4日讯(记者贾玉静)近日,受台风“杜苏芮”影响,京... -
赛为智能信披违规案落锤 受损投资者勿...
8月2日晚间,赛为智能(300044)发布公告称,公司收到深圳证监局下发的 -
美式经济胁迫贻害全球
美国一些政客最擅长给他国贴标签搞污蔑,近来又大肆鼓噪所谓的“中... -
小心“隐秘的伤害”!
来源|松江检察发了一张好看的照片后,小晴收到了一位“姐妹”的好友... -
南京:对购买新建商品住房实施补贴
鼓励新六区继续根据区域市场实际对在规定期限内购买新建商品住房的,按 -
8月04日预测:定了!钢价这样走..
明日钢价预测今日多部门召开新闻发布会,但无实质性利好政策出台,目前 -
华引芯科技完成C1轮融资
华引芯科技近日宣布成功完成C1轮融资,德贵资本领投,瑞江投资和一维创 -
昆山医源完成过亿元B轮融资
昆山医源医疗技术有限公司(以下简称“昆山医源”)近日宣布成功完... -
这些事要注意!中国驻泰使馆发布赴泰旅...
暑期到来,不少中国同胞选择赴泰国旅游观光,为确保大家开开心心旅游、 -
工行南京虹桥支行积极开展反洗钱宣传活动
近日,工行南京虹桥支行开展了以“增强反洗钱意识防范洗钱风险”为... -
天使——白衣传奇!皇马官网将迪马利亚...
皇马官网今日更新传奇名单,阿根廷边锋迪马利亚被列入名单之中。今年35 -
互联网流量向出行产业倾斜,出行新业态...
随着互联网平台流量向出行产业倾斜,出行产业中的“三新”经济正在... -
希腊雅典经历自1863年以来最热的一个月
【希腊雅典经历自1863年以来最热的一个月】希腊国家天文台最新统计数据 -
标晚:迪萨西、弟媳等四人是蓝军新赛季...
今日,切尔西官方宣布从摩纳哥签下了法国中卫迪萨西。据伦敦标准晚报报 -
央行发声后,郑州率先表态“认房不认贷...
财联社8月4日讯(记者王海春)取消限售、落实“认房不认贷”、鼓励... -
农业农村局新帅李有林,公安出身曾任职...
南都讯记者吕婧刘贤沛2023年7月28日下午,中山市十六届人大常委会第十 -
东鹏饮料全资收购一小贷公司,后者近两...
东鹏特饮母公司东鹏饮料涉足小额贷款业务。天眼查App显示,8月3日,深 -
库里谈臂展:这真的让我很苦恼 我的身...
近日,勇士球星库里参加了节目《WiredAutocompleteInterview》。当被问 -
中岩大地:当前公司生产经营一切正常,...
中岩大地(003001)08月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。